Бэйли удивительный пёс. После смерти он перерождается в другую собаку. Каждое своё перевоплощение он искал своего самого первого хозяина и наконец, нашёл. Он прожил много счастливых лет с Итаном. Пришло время прощаться, но разве можно это сделать, когда хозяин просил охранять его внучку?