В живописной части Нью-Йорка, Бруклине 50-х годов прошлого века происходят странные события. Бедняки бесследно исчезают со своих домов. За дело берётся частный детектив Фрэнк Минна (Брюс Уиллис). Но когда расследование приблизилось к цели, на сыщика совершили покушение. Теперь его подчиненные продолжают дело. С особым рвением старается наказать преступников Лайонел Эссрог (Эдвард Нортон).

Мужчина страдает от врождённого заболевания, синдрома Туретта. Его сопровождают нервные тики и речевые расстройства. Он считал себя бесполезным человеком до встречи с Фрэнком. Детектив обнаружил у Лайонела редкую способность фотографической памяти. Он взял непризнанного гения к себе на работу сыщиком.

Лайонел считал Фрэнка своим наставником и учителем жизни. Теперь он просто обязан докопаться до правды и наказать преступников, напавшим на его названного отца.

Кроме Эдварда Нортона (он же и режиссёр фильма) и Брюса Уиллиса в фильме снимались Уиллем Дефо, Гугу Мбата-Роу и Алек Болдуин.

Фильм удалён по просьбе правообладателя.